并购重组咨询

博思诚并购重组咨询

一、目标企业的价值评估

（1）并购重组咨询

1.在选择目标企业的过程中，需对目标企业进行调查，收集有关资料。

2.进行价值评估，评估的主要目的就是为并购进行财务可行性分析、并购风险控制以及为确定支付成本提供依据。

3.对目标企业进行价值评估后，还要对并购方自身、并购后的整体企业进行评估，测算支付成本的范围以及并购所能带来的增值，以便综合判断并购在财务上是否可行。

（2）并购重组咨询解决的问题

1.围绕财务评估和风险评估所需资料进行调查与资料收集，评价目标企业所提供的财务数据是否可靠，会计报表是否公允地反映了该企业的财务状况。

2.预测目标企业未来的发展趋势，为评估目标企业的价值提供财务数据。

3.实施并购之前，须对目标企业的不确定因素进行分析，评估风险，以确定目标企业的价值与并购增值。

二、并购重组尽职调查内容：

1.   基本资料

2.   财务资料

3.   内部控制

4.   业务资料

5.   税务资料

6.   技术资料

7.   关联方及其交易

8.   盈利预测

9.   环保资料

10.  重大资产

11.  重大合同协议

12.  尽职调查报告

三、并购重组咨询方案设计

1.尽职调查

2.并购产品设计

3.交易结构设计

4.盈利预测

5.估值规划

6.股权设计

7.支付方式设计

8.筹资方案设计

9.对赌方案设计

10.风险识别与防范

四、博思诚并购重组咨询主要内容

    博思诚通过咨询报告的撰写和提交，帮助企业实现财务与风险评估，根据目标企业的有关财务数据及风险大小评估目标企业的企业价值或权益价值，为确定支付成本、支付方式提供依据和建议。

1.资产重组：包括资产的剥离、注入、置换等

2.股权重组：包括股权置换、债转股等

3.债务重组：包括债务和债权重组

4.公司改制：包括有限责任公司改造、 股份化改造

5.公司各种类型的合并及分立和分拆

深圳博思诚股权激励方案设计咨询机构公司致力于为广大企业提供股权分配方案设计咨询落地、公司员工股权激励方案设计咨询、期权激励方案设计咨询落地、非上市公司股权激励方案设计咨询、员工持股方案设计咨询落地、员工入股方案设计咨询落地、公司股权结构设计咨询、合伙人激励、经销商股权激励咨询等企业股权激励整体咨询解决方案。